夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，迈斯鲁尔回到家里，坐立不安，食不甘味，夜不成寐。当他感到实在困倦时，终于在一天夜里合上眼睛睡着了。他刚睡着，便做了个梦，梦见泽妮·穆娃绥芙来到他的花园中，和他紧紧拥抱在一起……就在这时，突然醒来，知道自己在做梦，顿时张皇失措，神志恍惚，不禁眼泪簌簌下落。心中的爱火熊熊燃烧起来。

迈斯鲁尔回忆着梦中的情形，痛苦难耐，便向泽妮·穆娃绥芙的宅院走去，到了那里，发现那里人去空空，因而痛苦倍增，跌倒在地，昏迷了过去。

过了一会儿，迈斯鲁尔从昏迷中苏醒过来，开口吟诵道：

香气扑鼻来，

欢快之情更浓。

我站在空空宅院，

道不尽相思情。

懊悔恋意甚，

人去只留院落空，

分别的忧伤，

令我疾病频生。

昔日誓言仍响耳边，

怎能不思友情！

迈斯鲁尔吟完诗，忽听乌鸦在宅院一侧发出“呱，呱”的叫声。

迈斯鲁尔听到乌鸦的叫声，情不自禁地哭了起来。他说：“乌鸦本来只是在废墟上叫呀！”他心中难过，长吁短叹，凄然吟诵道：

乌鸦呀，

你何故啼鸣此院？

须知我心中火，

灼烧着我的肠肝。

我深爱宅院的主人，

心随之走远。

思念之火胸中烧，

小命险丧思恋间。

提笔写情书，

却找不到人为我递传。

情人已远去，

不知何日才归返。

可叹相思苦，

弄得我体瘦力薄单。

唤声微风啊，

愿你有缘访此宅，

请向原来的宅主，

代我嘘寒问暖。

泽妮·穆娃绥芙的妹妹名叫奈西梅。迈斯鲁尔站在泽妮·穆娃绥芙的宅院中张望、吟诗时，奈西梅正好站在楼上的窗前，看见了迈斯鲁尔的悲伤神情，也难过地哭了起来。奈西梅吟诵道：

我曾几度来访，

泪落空宅中。

庭院洒悲泪，

因为久辞主人公。

主人离开前的日子，

天天欢乐满座，

一轮耀眼的红日，

高高挂天空。

当年的皓月，

依今升起在何处？

不期灾难忽降，